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1964 in Philadelphia: Die FBI-Agenten Anderson (G. Hackman) und Ward (W. Dafoe) erhalten den Auftrag, in den Bundesstaat Mississippi zu fahren, um das Verschwinden von drei Bürgerrechtlern aufzuklären. Doch als die beiden den Süden der USA erreichen, kommt es ihnen so vor, als wären sie in die Vergangenheit gereist. Rassismus und Vorurteile, wo man nur hinsieht, und sobald schwarze Mitbürger gegen diese Umstände vorgehen, werden sie brutal niedergeschlagen. Selbst der Sheriff und seine Deputys sind Mitglieder des Klu-Klux-Klan. Anderson und Ward lassen sich jedoch nicht einschüchtern. Die Agenten sind sich sicher, dass der Klu-Klux-Klan die drei verschwundenen Bürgerrechtler ermordet hat und sie geben nicht auf, bis sie den Beweis dafür gefunden haben …