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Immer wieder sieht sich das kleine Wikingerdörfchen Bergk Angriffen von Drachen ausgesetzt, die die Bewohner mit eiserner Faust abwehren. Das gilt insbesondere für den Anführer Haudrauf (G. Butler), der einer der verbissensten Drachentöter ist und von seinem Sohn Hicks (M. Thames) nicht weniger erwartet, als eines Tages in seine Fußstapfen zu treten. Ein Wunsch dem Hicks zu gerne nachkommen würde, allein schon um die Dorfschönheit Astrid (N. Parker) zu beeindrucken. Doch dank seiner eher schwächlichen Statur, blieb ihm dieser bislang verwehrt. Zum Ausgleich versucht sich Hicks der Drachenjagd wissenschaftlich zu nähern, indem er Apparaturen baut, die im Kampf zum Einsatz kommen sollen. Tatsächlich gelingt es ihm eines Tages damit einen Nachtschatten vom Himmel zu holen, aber dem Ungeheuer den finalen Todesstoß zu verabreichen, bringt er nicht übers Herz. Stattdessen beginnen Drache und Mensch sich anzunähern und werden beste Freunde. Eine Freundschaft, die unbedingt geheim bleiben muss, denn der Zorn seines Vaters auf die fliegenden Monster droht eine noch größere Katastrophe auszulösen ...