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In den 1980er-Jahren in Hongkong: Kowloon Walled City ist eine ummauerte Enklave, die sich mitten in Hongkong befindet und von berüchtigten Triaden regiert wird. Der aus China ausgewanderte Herumtreiber Chan (Raymond Lam) verdient sein Geld zunächst am Hafen mit illegalen Kämpfen, bis er dem Gangsterboss Mr. Big (Sammo Kam-Bo Hung) einen Beutel mit Drogen stiehlt und nach Kowloon flieht. Zusammen mit anderen Außenseitern sorgt er im Kampf um die Vorherrschaft des kriminellen Gebiets für reichlich Unruhe. Währenddessen wächst die Bevölkerung von Kowloon so rasant an, dass sie bald die höchste Dichte in der ganzen Welt aufweist. Doch die Tage der gesetzlosen Fehden scheinen gezählt zu sein, als die Rückgabe Hongkongs an China bevorsteht …