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Joseph Turner (R. Redford) - Deckname Condor - ist ein CIA-Agent, der in einer getarnten Außenstelle in New York arbeitet und dessen Hauptaufgabegebiet das analysieren von Büchern ist. In ihnen sucht er nach Informationen über Spionageaktivitäten und anderen geheimen Operationen. Eines Tages kommt er von einer kurzen Mittagspause zurück ins Büro und findet alle seine Kollegen ermordet vor. Klar ist, dass der Killer nun ihn verfolgen wird. Als Condor seine Vorgesetzten um Hilfe bittet läuft er in eine Falle und kann nur knapp entkommen. Nun wird ihm klar, dass die CIA selbst dahinter steckt. Um sich zu sammeln findet er kurzzeitig Unterschlupf bei der Fotografin Kathy (F. Dunaway). Nun versucht er das Motiv aufzudecken und die Drahtzieher zur Strecke zu bringen, die hinter dem Anschlag auf sein Büro stecken…