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Der kleine Dre Parker (J. Smith) muss mit seiner Mutter nach Peking ziehen. Bereits kurz nach seiner Anreise merkt er, dass er in diesem Land kein leichtes Leben haben wird. Seine Klassenkameraden hänseln ihn und obwohl er in seiner alten Heimat Karate gelernt hat, schafft er es nicht, sie abzuwimmeln. Doch als er eines Tages erneut vor seinen wütenden Klassenkameraden steht, hilft ihm Mr. Han (J. Chan), der später sein Mentor wird und ihm die Kust des Kung-Fu lehrt.