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Mitten im Kalten Krieg schlägt eine Mission des britischen Geheimdienstes in Budapest fehl und der nur unter dem Namen „Control“ (J. Hurt) bekannte Geheimdienstchef muss genauso wie sein langjähriger Mitarbeiter George Smiley (G. Oldman) seinen Hut ziehen. Die Arbeit übernimmt jetzt eine jüngere Generation. Doch so schnell lässt sich Smiley nicht absetzen. Nach wenigen Monaten erhält dieser einen Auftrag, der direkt von der Regierung kommt. Ein Doppelagent soll sich im „Circus“ (wie der Geheimdienst bei den Agenten genannt wird) aufhalten. Mehrere Männer stehen unter Verdacht – darunter auch George Smiley ...