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George Smiley (G. Oldman) ist gerade erst in den Ruhestand eingetreten. Da er MI6 Agent war, fällt dieser ihm nicht gerade leicht. Als jedoch ein unehrenhaft entlassener Agent auf ihn zukommt und ihm von einem Verräter in den eigenen Reihen berichtet, begibt er sich wieder in die Welt des Geheimdienstes. Schon bald hat er den Kreis der Verdächtigen auf vier Agenten reduziert, doch fällt es ihm schwer, den Schuldigen zu finden, schließlich handelt es sich um alte Freunde, alte Feinde und Kollegen. Und der Verräter scheint auch immer einen Schritt voraus...