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Sonny Crockett (C. Farrell) und Ricardo Tubbs (J. Foxx) jagen im US-Bundesstaat Florida die Unterweltbosse und lassen Drogendealer hochgehen. Dabei bringen sie sich oftmals selbst in Lebensgefahr. Beide schleusen sich in eine Organisation ein - Tubbs fungiert als Dealer, der die Ware nach Miami schmuggelt, während Crockett mit den Lieferanten verhandelt und sich als Dealer ausgibt. Dabei gewinnt die Aktion besondere Brisanz, als Crockett sich in Isabella (G. Li), die Frau eines Drogenhändlers, verliebt. Während zusehends für die beiden Cops die Grenzen der Legalität zu verschwimmen scheinen, müssen beide darauf achten, nicht enttarnt zu werden....