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Seit Jahren zieht der Magier Gregory (J. Bridges) durch die Lande, immer auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger, dem er die alten Geheimnisse der Zauberei weitergeben kann. Der siebte Sohn eines siebten Sohnes ist der ideale Kandidat - und in Tom Ward (B. Barnes) ist er gefunden. Tom wiederum zweifelt sehr an dem alten Meister, doch als die Hexe Malkin (J. Moore), eine uralte und verderbte Macht, zu alter Stärke erwacht und die Lande mit Krieg überzieht, entschließt er sich doch, seinem neuen Meister zu folgen. Und natürlich auch wegen Alice (A. Vikander), einer ungewöhnlichen, jungen Frau, vor der er nicht als Feigling dastehen will ...