The History of Sound Blu-ray

1917 lernen sich die Studenten Lionel Worthing (P. Mescal) und David White (J. O'Connor) in einem Pub in New England über ihre Liebe zu Folkmusik kennen und beginnen eine kurze Affäre, die jedoch mit der Einberufung Davids in die Armee ein jähes Ende findet.
Zwei Jahre später meldet sich David mit guten Nachrichten zurück: Im Auftrag der Regierung soll er amerikanische Folkmusik suchen und auf Wachszylindern präservieren. Und Lionel soll ihn bei seinem Auftrag begleiten. Die beiden verbringen eine traumhafte Zeit miteinander, in der sie sich noch einmal von neuem lieben lernen. Aber ihre Wege trennen sich erneut, als ihre beruflichen Pläne Gestalt annehmen und kurz darauf reißt auch ihr Briefkontakt ab. Doch während seiner Jahre in Europa gelingt es Lionel nicht die Erinnerung an seine große Liebe so einfach abzuschütteln und zwingen ihn schließlich sich auf die Suche nach David zu machen ...