Die Ming-Dynastie sieht sich ihrem Ende entgegen. Einziges Instrument der Regierung ist nur noch der Geheimorden der „14 Blades“ welcher von Qinglong (D. Yen) angeführt wird. Dieser Orden kommt einem intriganten Plan des räuberischen Jia Jingzhong (L. Kar-Ying) auf die Spur, welcher dem ins Exil verbannten Prinzen Qing (S. Hung) wieder auf dem Thron verhelfen soll. Doch bei dem Versuch dieses Komplotts zu verhindern, geraten die Männer um Qinglong in einen Hinterhalt, den nur Qinglong lebend übersteht. Nun liegt es allein an ihm, die Pläne von Qing zu verhindern …