Hicks ist fast am Ziel seiner Träume angekommen. Er sucht und findet weiterhin Drachen und bringt sie nach Berk um sie dort zu schützen. Allerdings sorgt das für eine starke Übervölkerung auf der Insel. Als Hicks einsehen muss, dass er eine andere Lösung für das Drachenproblem finden muss, stößt er auf die Legende der Geheimen Welt, einem sagenumwobenen Ort, welcher allen Drachen eine Zuflucht bieten würde.
Währenddessen plant ein berühmt berüchtigter Drachenjäger den ultimativen Gegenschlag gegen Hicks besten Freund, den Drachen Ohnezahn. Da der Nachtschatten in keinem Kampf besiegt werden kann, versucht er es mit der Liebe und setzt einen weiblichen Tagschatten auf Ohnezahn an. Als diese Finte zu scheitern droht, greift er Berk an und zerstört fast die gesamte Stadt. Dies löst einen Krieg aus, der endgültig entscheiden wird, ob Berk und die Drachen in Freiheit leben werden oder unter die Knechtschaft einiger Kriegstreiber geraten wird ...