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Auf unerklärlicherweise verschwinden binnen kürzester Zeit eine amerikanische und eine sowjetische Weltraumkapsel, die von einem unbekannten Raumschiff entführt wurden. Die beiden Weltmächte beschuldigen sich gegenseitig und schwören einen Atomkrieg hervor. Da schaltet sich der MI6 ein und schickt ihren besten Agenten James Bond (S. Connery) nach Japan, wo das Raumschiff gelandet sein soll. Zusammen mit dem dortigen Geheimdienst nimmt er die Fährte auf und stoßt dabei auf einen alten Bekannten, der hinter dem ganzen Steckt: Ernst Stavro Blofeld (D. Pleasence).