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Der Großstadtcop John Kimble (A. Schwarzenegger) jagt seit Jahren den Drogendealer Cullen Crisp (R. Tyson). Doch dieser entwischt immer wieder - meist aus Mangel an Beweisen. Deshalb will Kimble eine Zeugin finden, die auf jeden Fall aussagen kann: Crisps Ex-Frau Rachel (P.A. Miller). Da diese eine neue Identität angenommen hat um sich vor ihrem gewalttätigen Ex zu schützen, muss John einen Plan entwickeln, an die Frau ranzukommen. Da der Polizei bekannt ist wo der kleine Sohn (J. Cousins / C. Cousins) der Crisps die Schule besucht, fasst John einen Entschluss: er geht undercover, als Lehrer im Kindergarten. Es wird der härteste Auftrag seines Lebens ...