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Nach einer Herz-OP wird FBI-Agent McCaleb (C. Eastwood) in den Ruhestand versetzt. Er zieht sich deshalb weitestgehend zurück und lebt auf einer einsamen Yacht. Außer zu seinem Bootsnachbarn Buddy (J. Daniels) pflegt er keine weiteren Kontakte. Plötzlich bekommt er aber Besuch von Graciella (W. De Jesus), der Schwester der Frau, von welcher er sein neues Herz bekommen hat. Sie ist der Meinung, dass ihre Schwester nicht zufällig bei einem Raubüberfall starb, sondern gezielt ermordet wurde. Zunächst will sich McCaleb damit jedoch nicht befassen, aber als er mit der Zeit ein schlechtes Gewissen bekommt, nimmt er seinen Dienst wieder auf, um die Wahrheit ans Licht zu bringen …