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Nach dem Tod seiner Eltern, zieht Mike Pearson (A. M. Baldwin) zu seinem Bruder Jody (B. Thornbury) in den kleinen Ort Morningside in Oregon. Dort beobachtet er eines Tages zufällig wie sich ein hünenhafter Mann (A. Scrimm) an einigen Gräbern zu schaffen macht und beschließt den Aktivitäten des Grabräubers auf den Grund zu gehen. Tatsächlich findet er heraus, dass der Unbekannte Leichen stiehlt, um sie in eine andere Dimension zu bringen, wo sie in Zwerge verwandelt werden, um auf ewig dem „Tall Man“ als Sklaven zu dienen. Mike erzählt Jody von seiner Entdeckung, doch gerade als sich Jody selbst von dem grauenerregenden Vorgängen überzeugen kann, werden sie entdeckt und der „Tall Man“ beginnt seine gnadenlose Jagd auf die Brüder...