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Durch eine List gelang es der Enterprise-Besatzung, die Klingonen zu vernichten - dafür mussten sie aber ihr Schiff opfern. Nun befinden sie sich an Bord des klingonischen Bird of Prey, als sie ein Notruf erreicht: Eine Sonde nähert sich unaufhaltsam der Erde und vernichtet dabei alles in ihrer Bahn.
Spock (L. Nimoy) findet heraus, dass die von der Sonde abgegebenen Geräusche Walgesänge sind und sie darauf offenbar eine Antwort erwartet. Aber auf der Erde des 23. Jahrhunderts gibt es keine Wale mehr, und so unternimmt die Besatzung mit dem klingonischen Schiff ein waghalsiges Manöver, um ins Jahr 1986 zurückzureisen und dort einen Meeressäuger aufzutreiben...