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Eine Königin sucht in einer beinahe vollständig zerstörten Welt verzweifelt nach ihrem Liebesglück und schickt die allmächtige und berüchtigte Hexe Gray Alys (M. Jovovich) in die sogenannten "Lost Lands". Dort soll sie ihr die abgezogene Haut eines Werwolfs beschaffen, damit die Herrscherin selbst zur Gestaltenwandlerin wird. An der Seite der Hexe ist der mysteriöse Monsterjäger Boyce (Dave Bautista), der ihr im Kampf gegen mordlustige Geschöpfe hilft. Wie der Revolverheld erfährt, besitzt Gray Alys die Gabe, alle Wünsche erfüllen zu können. Doch auf ihre Warnung, dass jeder Wunsch unerwartete Konsequenzen mit sich bringt, wird nicht allzu oft gehört …