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Wenn man Carag (E. Chérif) so betrachtet, sieht er im Grunde wie ein ganz gewöhnlicher Junge aus. Niemand ahnt, dass er ein Gestaltwandler ist, der in der Wildnis als Berglöwe aufwuchs und nun als normaler Mensch den Alltag meistert. Dann aber wird Carag an der Clearwater High aufgenommen, bei der es sich um eine geheime Schule handelt, an der noch andere Gestaltwandler unterrichtet werden. Dort lernt er nicht nur neue Freunde kennen, sondern erfährt auch mehr über seine Kräfte und die Welt der Woodwalker. Eine Welt, die viel Schönes zu bieten hat – und einige Gefahren …