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Der akkadische Attentäter Mathayus (D. Johnson) wird von Nomadenstämmen aus der Wüste beauftragt die Seherin (K. Hu) des bösen Herrschers Memnon (S. Brand) zu töten. Dieser will nämlich die Stämme ausrotten und die Seherin hilft ihm, durch ihre Gabe in die Zukunft schauen zu können, dabei. Mathayus findet die Seherin, kann sie aber nicht töten, da sie sich als hübsche Frau entpuppt. Stattdessen verschleppt er sie in die Wüste, wo er beim Kampf gegen Memnons Männer verletzt, aber von der Seherin geheilt wird. Sie kommen in die Siedlung von Balthazar, mit dem sie gemeinsam einen Racheangriff auf Memnons Festung planen...