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Oscar Diggs (J. Franco) ist ein kleiner Zirkus-Magier, der ganz spezielle Moralvorstellungen hat. Eines Tages verschlägt es ihn aus dem verschlafenen Kansas in die fantastische Welt von Oz. Dort gelingt es ihm prompt mit seinen Illusionen die Bewohner von Oz zu täuschen. Es geht sogar so weit, dass die Bewohner glauben, dass er der Zauberer von Oz sei. Als Oscar jedoch auf die drei Hexen Theodora (M. Kunis), Evanora (R. Weisz) und Glinda (M. Williams) trifft, soll sich alles ändern. Die drei Hexen sind überzeugt davon, dass Oscar ein Betrüger ist. Als Oscar plötzlich mit den Problemen des Landes konfrontiert wird, müssen ihm aber eben diese Tricks und Täuschungen dabei helfen herauszufinden, wer gut und wer böse ist...