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Im Magic Castle Motel, nahe Disneyworld in Orlando, lebt die sechsjährige Moonee (B. Prince) mit ihrer gerade arbeitslos gewordenen Mutter Halley (B. Vinaite). Obwohl sie und ihre Freunde Scooty (C. Rivera) und Jancey (V. Otto), die im selben Motel wohnen, keinen Fuß ins echte Magic Castle in Disneyworld setzen können, weil der Eintritt schlicht zu teuer ist, verbringen sie gemeinsam einen unbeschwerten Sommer, indem die Kinder auf Entdeckungsreise rum um das Motel gehen und dabei allerlei Schabernack treiben. Immer unter den strengen Augen des Motelmanagers Bobby (W. Dafoe), der sein bestes gibt den Betrieb in seinem Geschäft sauber zu halten – aber noch mehr darauf bedacht ist, den Familien im Motel, die fast allesamt am Existenzminimum leben, zu helfen wo er nur kann. So übersieht Moonee sehr leicht, dass ihre Mutter in ihrer Verzweiflung immer mehr in illegale Aktivitäten abrutscht. Doch schlimmer noch als Essen zu stehlen oder sich zu prostituieren, muss sich Halley der Möglichkeit stellen, dass das Jugendamt ihr Moonee wegnehmen könnte...