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Ein gemeinsamer Familienurlaub endet in einer entsetzlichen Tragödie, als Komponist John Russell (G. C. Scott) seine Frau und seine Tochter bei einem Autounfall verliert. Um diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten und wieder Musikstücke schreiben zu können, mietet sich John auf Anraten von Freunden ein riesiges Haus aus der Jahrhundertwende. Zunächst hilft ihm die neue Umgebung tatsächlich dabei, sein Leben weiterführen zu können, bis er bemerkt, dass er dort nicht allein ist. Der Geist eines Kindes gibt sich von Tag zu Tag mehr zu erkennen. Claire Norman (T. Van Devere), die John das Haus vermittelt hat, geht mit ihm gemeinsam den paranormalen Aktivitäten auf den Grund und deckt ein schreckliches Verbrechen auf …
Es handelt sich hier um die spanische BD zum Film "The Changeling" bzw. "Das Grauen". Die BD besitzt eine deutsche Tonspur.