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Der geniale Wissenschaftler Dr. James Xavier (R. Milland) ist davon überzeugt, dass die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges noch nicht voll aus geschöpft ist. Schließlich geben ihm seine Experimente Recht. Als er eines Tages an sich selbst ein neues Serum testet, kann er plötzlich durch Gegenstände hindurch sehen. So erkennt er Krankheiten und Verletzungen im menschlichen Körper besser als es mit einen Röntgengerät möglich ist. Allerdings ist Xavier davon besessen, seine neuen Fähigkeiten noch weiter zu steigern. Während er sich mehr und mehr in seinem Experiment verliert, versucht seine Kollegin Diana (D. van der Vlies), ihn dazu zu bewegen, das Experiment zu stoppen, jedoch ohne Erfolg. Als schließlich ein Mensch stirbt, muss Xavier untertauchen, wobei das Ende nicht gewiss ist.