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Mitten im Sommer bringt ein Autor (E. Kästner) eine Weihnachtsgeschichte über die Tertianer und Lehrer eines Internats zu Papier, die in ständigem Clinch mit der ortsansässigen Realschule liegen. Kurz vor den Weihnachtsferien werden von den Realschülern die Diktathefte samt Internatsschüler Kreuzkamm junior (M. Von Welser) entführt. Natürlich lassen sich die Tertianer Martin (P. Tost), Johnny (P. Kraus), Matz (B. Brandt) und Co. diese Unverschämtheit nicht bieten, und zetteln eine Befreiungsaktion an. Die unvermeidliche Bestrafung durch den Hauslehrer Dr. Böck (P. Dahlke) folgt natürlich auf dem Fuß. Während dieser „Bestrafung“ erzählt der schöne Julius, wie die Schüler ihren Hauslehrer liebevoll nennen, eine Geschichte aus seiner eigenen Jugend. Dabei kommen die Schüler dahinter, dass der „Nichtraucher“ (P. Klinger), ein Mann, der in einem alten Zugwagen haust, möglicherweise der lange verschollene Jugendfreund ihres Hauslehrers sein könnte, den dieser seit Ewigkeiten sucht.