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Der Seefahrer Sindbad (K. Mathews) befindet sich mit seiner Braut Parise (K. Grant) auf dem Weg nach Bagdad, um dort zu heiraten. Auf der Seereise rasten sie auf der geheimnisumwitterten Insel Kolosse, auf der sie den Zauberer Sokurah (T. Thatcher) vor einem Zyklopen retten. Sokurah hat dem einäugigen Riesen eine magische Lampe gestohlen. Ihm gelingt es jedoch nicht, die Lampe auf der Flucht mitzunehmen. Wütend und enttäuscht über den Verlust verwandelt Sokurah Sindbads Geliebte in Bagdad in ein Miniaturwesen. Das Gegenmittel scheint es nur auf der Insel Kolosse zu geben und Sindbad macht sich mit seinen Männern und dem Magier erneut auf die Reise, nicht ahnend, dass ihm auf der Insel etliche Monster und Sagengestalten auflauern...