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Die schöne Hwa-yeon (Yeo-jeong Cho) soll die Konkubine des amtierenden Königs werden. Als sie davon erfährt, versucht sie ihrem Schicksal zu entgehen und tritt gemeinsam mit ihrem Geliebten Kwon-yoo (Min-Joon Kim) die Flucht an. Sofort lässt ihr Vater, der Vizeminster, seine Männer nach ihr fahnden. Als das gelingt, das junge Paar gefangen genommen wird und Kwon-yoo hingerichtet werden soll, willigt Hwa-yeon ein, sich dem Konkubinat hinzugeben, um damit das Leben ihres Geliebten zu retten. Fünf Jahre später ist sie bereits Mutter des Thronfolgers und der König stirbt. Die Königinmutter ernennt aber ihren leiblichen Sohn Sung-won (Dong-wook Kim) zum Nachfolger. Dieser hat schon lange ein Auge auf Hwa-yeon geworfen und will sie ebenfalls zu seiner Konkubine machen. Es entbrennt ein gefährlicher Kampf um die Macht im Königreich ...