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Shuhei Amamiya wechselt von einer Grundschule in Tokyo in die entfernte Moriwaki Schule, die sich in einer Kleinstadt befindet. Er ist zunächst voller Vorfreude, doch schnell merkt er, dass er hier der Außenseiter ist und wird wegen seiner Liebe zum Klavierspielen von den Mitschülern gehänselt. Sie fordern ihn zu einer Mutprobe auf: Er soll in den Wald gehen und dort auf dem geheimnisvollen Piano spielen. Das Piano gilt als unspielbar. Allerdings ertönen eines Nachts Klänge aus dem Wald und Shuhei macht sich auf den Weg, um dort letztlich auf den mysteriösen Kai zu stoßen, der die Liebe zur Musik mit Shuhei teilt.