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Ralph Sarchie (E. Bana) ist ein New Yorker Polizist. Während seiner Laufbahn beim NYPD und seiner zahlreichen Einsätze auf den finsteren Straßen der südlichen Bronx, einer der schlimmsten Gegenden des Landes, hat er schon viel gesehen und erlebt. Doch das, womit er nun betraut wird, ist selbst für den erfahrenen Cop völliges Neuland. Er soll in einem Fall ermitteln, bei dem es um eine Reihe von unerklärlichen und brutalen Verbrechen geht. Da er im Dunkeln tappt, schließt er sich mit dem unkonventionellen Priester Mendoza (É. Ramírez) zusammen. Von ihm lernt er auch, dass es zwischen Himmel und Hölle noch viel mehr gibt, als mit dem bloßen Auge erkennbar ist. Gemeinsam treten sie den furchteinflößenden Dämonen entgegen, die inzwischen die gesamte Stadt in Angst und Schrecken versetzt haben...