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Cop Alonzo Harris (D. Washington) bekommt für seine Arbeit in der Drogenszene von Los Angeles eine neuen Partner zugewiesen. Jake Hoyt (E. Hawke) ist zunächst beeindruckt von den rauhen Methoden und der aggressiven Art, mit der Harris seine Arbeit verrichtet. Zunehmend stellt er jedoch fest, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht, denn Harris scheint nicht die, die er dingfest machen soll zu stellen, sondern unterstützt sie auch noch in ihren schmutzigen Geschäften. Hoyt muss sich für eine Seite entscheiden ...