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In Deer Meadow, einer kleinen verträumten amerikanischen Stadt, kommt es zu einem schrecklichen Mord an der Prostituierten Teresa Banks. Die ermittelnden FBI-Agenten kommen jedoch bei dem Fall nicht weiter und ziehen Special Agent Dale Cooper (K. MacLachlan) hinzu, der als führend auf diesem Gebiet gilt. Doch auch er muss sich dem mysteriösen Fall geschlagen geben und bricht seine Ermittlungen ab. Ein Jahr später sollen die Ereignisse aus Deer Meadow jedoch das Leben der 17-jährigen Laura Palmer (S. Lee) aus Twin Peaks auf schlagartige Weise verändern …