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Bryon Widner (J. Bell) wurde von zwei Anhängern der White-Supremacy-Ideologie erzogen, die ihm ihre Leidenschaft für den Rassenhass quasi aufgezwungen haben. Seitdem trägt auch Bryon den Hass in seinem Herzen und auch für alle sichtbar auf seiner Haut, wo zahlreiche Tattoos mit rechten Parolen und Symbolen seine Zugehörigkeit verdeutlichen. Eines Tages lernt der kahl rasierte junge Mann die dreifache Mutter Julie (D. Macdonald) kennen und lieben. Julie gehörte auch der rechten Szene an, hat dieser aber erfolgreich den Rücken gekehrt. Diesem Beispiel will Bryon folgen und sucht sich hierfür Hilfe bei einem Menschenrechtsaktivisten namens Daryle (M. Colter). Doch die rassistische „Familie“ will Bryon nicht so einfach aussteigen lassen...