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Die Vereinigten Staaten von Amerika stecken 1931 gerade mitten in der Großen Depression, der schwersten Wirtschaftskrise des Landes. Auch Tiermedizin-Student Jacob Jankowski (R. Pattison) und dessen Familie bekommen diese Krise zu spüren. Noch schlimmer wird es für Jacob aber, als er seine Familie bei einem tragischen Unfall verliert. Er beschließt seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und schließt sich einem Wanderzirkus an. Dort lernt er die Kunstreiterin Marlena (R. Witherspoon) kennen und verliebt sich in sie. Und auch Marlena erwidert seine Liebe. Diese darf aber eigentlich keinen Bestand haben, denn Marlena ist mit dem Zirkusdirektor August Rosenbluth (C. Waltz) verheiratet und dieser gilt als überaus unberechenbar...