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Der für seine perfekten Tarnungen bekannte FBI Agent Malcolm Turner (M. Lawrence) wird mit der Ergreifung des flüchtigen Häftlings Lester Vesco (T. Howard) beauftragt. Beste Chancen zu dessen Ergreifung, erhoffen sich Malcolm und sein Partner John (P. Giamatti) über die Ex des Bankräubers Sherry (N. Long). Doch die ist zusammen mit ihrem Sohn spurlos verschwunden. In der Hoffnung, dass sie sich bei ihrer nächsten Verwandten, Großmutter Hattie Mae (E. Mitchell), früher oder später meldet, observiert das FBI deren Haus. Und tatsächlich kündigt Sherry kurze Zeit später ihren Besuch an. Dummerweise ist Großmutter Hattie Mae gerade auf Kurzurlaub, woraufhin sich Malcolm kurz entschlossen in Schale wirft und Hatties Platz einnimmt…