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Der nach einer traumatischen Erfahrung seelisch lädierte Lehrer Sergio Rossetti (M. Riondino) will in einem abgeschiedenen Dorf in den Alpen ganz von vorn anfangen. Zu seiner Überraschung scheint die dortige Bevölkerung, sorgenfrei und überglücklich zu sein. Der Grund dafür ist ein zurückhaltender Teenager namens Matteo Corbin (G. Feltri). Denn wer den Jugendlichen umarmt, dem werden auf der Stelle alle schlechten Gefühle abgenommen. Der Vater des Jungen nutzt diese angebliche Gabe gemeinsam mit der Kirche rücksichtslos aus. Sergio glaubt nicht daran, dass Matteo ein Heiliger mit besonderen Kräften ist und befeuert ihn, seine Rolle abzulegen. Doch das hat katastrophale Auswirkungen …