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Während des chinesischen Bürgerkriegs zwischen der Armee von Chiang Kai-Chek, lokalen Warlords und kommunistischen Partisanen im Jahre 1929 wird der Maschinist Jake Holman (S.McQueen) vom Flaggschiff der US-Asienflotte auf die USS San Pablo der „Yangtse-River-Patrol“ versetzt. Er kann sich dort nur schlecht einleben, denn abgesehen davon, dass es ihm zu langweilig ist, muss er seinen Posten auch noch mit anderen Leuten teilen, für die er nichts übrig hat. Dennoch freundet sich Jake mit Frenchy Burgoyne (R. Attenborough) an. Auf der Mission, die darauf ausgelegt ist US-Bürger in Sicherheit zu bringen, breitet sich zunehmend der Unmut der Chinesen aus und der Rassismus unter den Kameraden wird immer deutlicher. Was für Jake als langweilige Patrouille auf dem Yangtse begann, entwickelt sich jedoch zu einer turbulenten Mission...