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Mitten im Kalten Krieg befürchtet Oleg Penkowski (M. Ninidze), ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Sowjetunion, eine bevorstehende Eskalation der Lage und einen drohenden Krieg. Penkowski hat noch immer Kontakte zum Kreml und versorgt regelmäßig die westlichen Geheimdienste mit Informationen. Er kontaktiert daher die CIA-Agentin Emily Donovan (R. Brosnahan) in der US-amerikanischen Botschaft, die wiederum den britischen MI6 involviert. Ihr Plan: Greville Wynne (B. Cumberbatch) soll völlig unwissend Kontakt mit Penkowski aufnehmen. Es kommt zu mehreren Treffen der beiden in London und Moskau, bis sich die Männer schließlich sogar anfreunden. Unterdessen wird Wynne aber immer weiter vom westlichen Geheimdienst in deren Machenschaften eingespannt...