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Der plastische Chirurg Dr. Rossiter (A. Diffring) wird von einer seiner ehemaligen Patientinnen wegen eines Kunstfehlers verklagt und flieht daraufhin nach Frankreich. Dort begegnet er dem Zirkusdirektor Vanet (D. Pleasence). Dieser bittet ihn darum, seine Tochter Nicole (Y. Monlaur) zu operieren, die seit einem Bombenattentat entstellt ist. Als Vanet von einem Bären getötet wird, nimmt Rossiter einen anderen Namen an und übernimmt die Zirkusleitung. Fortan engagiert er immer mehr weibliche Kriminelle. Diesen verspricht er zusätzlich zu einem schöneren Aussehen ein besseres Leben. Doch wenn eines der Mädchen die Artistentruppe verlassen will oder nicht seinem Willen folgt, dann stirbt es vor den Augen des Publikums einen grauenvollen Tod …