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Mitte des 18. Jahrhunderts geschehen merkwürdige Dinge in der kleinen englischen Stadt Arkham, aus der immer mehr junge Mädchen spurlos verschwinden. Der Schuldige ist schnell in Joseph Curwen (V. Price) gefunden, welcher alsbald auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wird. Noch vor seinem Tod gelingt es dem Hexenmjäger einen Fluch über die ungläubigen Menschen Arkhams zu verhängen. Fortan werden in Arkham nur noch missgestaltete Kinder geboren, die man keinesfalls in der Öffentlichkeit zeigen sollte. Als 100 Jahre später Curwens Nachkomme Dexter Ward (V. Price) in Arkham einkehrt, wird er deshalb sehr unfreundlich empfangen. Und dies ist auch gar nicht so unbegründet, da Ward mithilfe eines mysteriösen Buches Verbindung zu seinem Ahnen herstellt und dessen unreligiöse Taten fortsetzen will …