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Harry Caul (G. Hackmann) ist von Beruf „Abhörspezialist“. Eines Tages beauftragt ihn der Direktor eines großen Unternehmens zwei Mitarbeiter zu bespitzeln. Im Laufe dieser Aktion erfährt Caul, das die beiden befürchten ermordet zu werden. Aufgrund dessen, das bereits Menschen durch seine Arbeit ums Leben gekommen sind, ist er psychisch belastet und geht dem Geheimnis nach. Auch hier stößt er wieder auf einen Toten. Aber es ist nicht die Person, die er erwartet hat ...