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Kyuta lebt einsam und allein im Stadtteil Shibuya in Tokio. Ohne Eltern, Familie und Freunde lebt er in den Tag hinein. Eines Tages betritt er zufällig das fantastische Bakemono-Reich „Jutengai“. „Jutengai“ wird von übernatürlichen Wesen bevölkert, zu denen auch der bärenartige Schwertkämpfer Kumatetsu gehört. Dieser nimmt Kyuta unter seine Obhut, denn der Junge hat sich in dem Reich verlaufen und findet den Weg in seine eigene Welt nicht mehr zurück. Eines Tages gelingt es Kyuta in seine Heimat zurückzukehren, wo er das Mädchen Kaede kennenlernt. Mit Kumatetsu im Reich „Jutengai“ und Kaede in seiner Welt fühlt sich Kyuta, der bislang nirgends hingehörte, jetzt zunehmend zwischen beiden Welten hin- und hergerissen...