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Anfang der 1950´er Jahre flüchtet der Amerikaner William Lee (D. Craig) vor den Drogenfahndern New Orleans nach Mexico City. Ausgestattet mit dem Familienerbe, verfällt William in Mittelamerika in einem Rausch aus Alkohol, Heroin und zwanglosem Sex. Die übrige Zeit verbringt er mit seinen Freunden Joe (J. Schwartzman) und Dumé (D. Droege) im Ship Ahoy, wo er eines Tages den jungen Ex-Soldaten Eugene Allerton (D. Starkey) kennenlernt. Fasziniert von dem jungen Mann, freundet sich William, mit dem klaren Ziel ihn zu verführen, mit ihm an. Doch die gesellschaftlich geächtete Grauzone ihrer Liebelei, lässt die beiden das Aufkommen jeglicher Gefühle füreinander unterdrücken. Bis sie sich gemeinsam auf den Weg in den südamerikanischen Dschungel auf die Suche nach der sagenumwobenen Pflanze Yage begeben, die angeblich telepathische Fähigkeiten auslösen kann, welche sich Lee zunutze machen will, um Eugene zu kontrollieren ...