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Jim (Z. Quinto) hat seine Karriere im Showgeschäft beendet und fährt gemeinsam mit dem Schimpansen Spanky von Kalifornien nach Illinois. Gerade als sie Death Valley erreichen, kommt es zu einer Autopanne. An einer Tankstelle trifft Jim auf den geheimnisvollen Bobby (J. Elordi) und bietet ihm eine Mitfahrgelegenheit an. Der Junge Mann, der aus dem Militär entlassen wurde, offenbart im Laufe ihrer Reise nicht nur nach und nach seine psychischen Probleme, sondern auch einen Revolver, den er jederzeit bei sich trägt. Wenngleich die Waffe Jim verängstigt, entwickelt sich doch eine seltsame Verbindung zwischen den beiden. Bobby aber verhält sich immer gewalttätiger und Jim hat große Mühe, ihn davon abzuhalten, jemanden zu ermorden …