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Jake Swallow (S. Stallone) ist ein FBI-Agent, der den Auftrag erhält, die Spur eines Serienkillers zu verfolgen, der es scheinbar auf Polizisten abgesehen hat. Doch auch er hat keine Chance und findet keine brauchbaren Indizien. Kurz darauf erledigt der Killer auch noch Mary (D. Meyers) die Verlobte von Jake, was ihn vollkommen zusammenbrechen lässt. Er versinkt im Alkohol und wird in eine einem Gefängnisgleichende Entzugsklinik geschickt. Aber auch hier hat er keine Ruhe vor dem Killer und es kommt eine erneute Welle von Morden auf, mit denen sich Jake konfrontiert sieht. Deshalb rappelt er sich auf, und versucht den Mörder nun endgültig von der Bildfläche verschwinden zu lassen …