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Zusammen mit seinem Lehrmeister Mr. Miyagi (P. Morita) reist Daniel (R. Macchio) nach Japan, welches sein Mentor vor 40 Jahren verlassen hatte und seit dem nie wieder zurückgekehrt ist. Doch neben vielen Freunden erwartet die beiden auch Miyagis alter Feind Sato (D. Kamekona), der mit Miyagi noch eine Rechnung zu begleichen hat. Um diese Schuld zu bezahlen, muss Daniel in einem Zweikampf gegen Sato’s besten Schüler antreten …