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Dr. Peter Mann (J. Northam) und Dr. Susan Tyler (M. Sorvino) haben es geschafft. Ihnen ist das Unmögliche gelungen, ein Gegenmittel gegen eine als unheilbar geltende Seuche zu finden, die New York heimsuchte. Dies gelang ihnen durch eine genmanipulierte Insektenspezies. Doch nun, drei Jahre später, lernen sie die Schattenseiten ihres Erfolges kennen. Die Insektengattung, die nach getaner Arbeit zum Aussterben vorgesehen war, hat sich munter in der Kanalisation vermehrt, und zu menschengroßen Parasiten entwickelt, die auch die Gestalt ihres Schöpfers annehmen können. Nun heißt es für die Menschheit schnell zu handeln, sonst steht sie bald selbst auf der Liste der bedrohten Arten …