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In den 1960er Jahren wächst der neunjährige Calogero (F. Capra; später L. Brancato) in der New Yorker Bronx auf. Sein Vater Lorenzo (R. De Niro), der ein einfacher Busfahrer ist, versucht sein möglichstes um seinen Sohn vor den Gefahren des Lebens zu bewahren. Doch gerade in der Bronx ist dies ein schier unmögliches Unterfangen und so wird Calogero schon bald Zeuge wie der Mafiaboss Sonny (C. Palminteri) einen Mann erschießt. Calogero deckt Sonny, da er ihn schon immer bewundert hat, weshalb dieser sich von nun an ebenso um ihn kümmert, trotz des Missfallens seines richtigen Vaters. So wird Calogero von Lorenzo und Sonny auf sein weiteres Leben vorbereitet und lernt dabei viele nützliche Tipps für das weitere Leben. Doch mit der Zeit verändert sich auch die Bronx und der Rassenhass greift auch hier um sich. Als sich Calogero auch noch in ein schwarzes Mädchen verliebt, steht er mitten zwischen den Fronten …