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Bowen (D. Quaid) gehört seit jeher zu den Rittern, die sich dem Ehrenkodex verschworen haben. Eben dies dachte er auch von Prinz Einon (D. Thewlis), der aber entgegen seiner Ausbildung, zu einem finsteren Herrscher wurde. Die Schuld dafür gibt er dem Drachen, der seinerseits Einon einen Teil seines Herzens gab und ihm so das Leben rettete, so aber dadurch seine Menschlichkeit einbüßte und zu einem grausamen Geschöpf wurde. Deshalb schwört Bowen alle Drachen zu töten, um diese Tat zu rächen. Auf seinem Feldzug trifft er auf Draco, der wie er selbst sagt, der letzte seiner Art ist. In einem Kampf auf Leben und Tod, gestehen sich beide jedoch ihre Stärke ein und es entwickelt sich ein starkes Band der Freundschaft. Noch ahnt Bowen aber nicht, das Draco der eine Drache ist, dem Einon sein Leben verdankte …