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Rosemary (M. Farrow) ist überglücklich, als sie endlich mit Guy Woodhouse (J. Cassavetes) verheiratet ist. Doch der Schauspieler ist nicht gerade erfolgreich und so schließt er einen Pakt mit dem Teufel und stürzt damit seine ganze Familie in den Abgrund. Rosemary bemerkt während ihrer Schwangerschaft zwar seltsame Veränderungen ihres Mannes, denkt sich aber noch nichts dabei. Als aber ebenso auch ihre Nachbarn auf sie immer bedrohlicher wirken und die Welt um sie herum zu einem surrealen Albtraum mutiert, hegt sie den Verdacht, das in ihr die Saat des Bösen keimen könnte ...