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Japan wird von dem grausamen Tyrannen Fürst Tokugawa Tadanga regiert. Einmal im Jahr lädt dieser zu einem gigantischen Schwertkampfturnier ein, bei dem jedoch alle Samurai verpflichtet sind, daran teilzunehmen. Dieses Mal jedoch hat sich Tadanga etwas ganz hinterhältiges ausgedacht. Die Teilnehmer sollen nicht, wie sonst üblich, mit Holzschwertern kämpfen, sondern vielmehr echte Schwerter benutzen. Trotz vieler Unmutsstimmen gibt es keinen, der sich gegen Tadanga zur Wehr setzt, und so müssen auch der blinde Irako Seigen und der einarmige Fujiki Gennosuke an dem mit Sicherheit todbringenden Turnier teilnehmen. Für Tadanga wird es ein gefundenes Fressen, doch für die anderen artet es zu einem blutigen Gemetzel aus …